MOAI-CRM | CLTC
การใช้งานระบบ Sales Platform

1. LEAD - ผู้มุ่งหวัง

1.1 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ และลบข้อมูลผู้มุ่งหวัง

1.2 การเปลี่ยนสถานะ เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ และแปลงเป็นลูกค้าเพื่อออกใบเสนอราคา

2. ACCOUNT - บัญชีลูกค้า

2.1 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ และลบข้อมูลบัญชีลูกค้า

2.2 การเปลี่ยนสถานะ และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

3. CONTACT - ผู้ติดต่อ

3.1 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ และลบผู้ติดต่อ

3.2 การเปลี่ยนสถานะ และเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ

4. SALES VISIT - กิจกรรมเข้าพบ

4.1 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ เช็คอิน-เช็คเอาท์ และลบรายการเข้าพบ

4.2 การเช็คอิน - เช็คเอาท์ และอัพเดตรายงานผล

5. QUOTATION - ใบเสนอราคา

5.1 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ และลบรายการใบเสนอราคา

5.2 การสร้าง เเก้ไข อัพเดต และเลือกใช้เทมเพลทชุดข้อความประกอบใบเสนอราคา

5.3 การสร้าง เพิ่ม อัพเดต และลบลายเซ็นประกอบใบเสนอราคา

5.4 การเลือกใช้รายการทดสอบ โปรไฟล์ และการสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ นำเข้า และลบรายการทดสอบ โปรไฟล์

5.5 กระบวนการทำงาน อัพเดตสถานะ คอมเมนท์ จนจบปิดการขายใบเสนอราคา

6. Report - การออกรายงาน

6.1 วิธีการออกรายงานเข้าพบ

6.2 การสร้าง เเก้ไข ทำซ้ำ และลบรายงานปรับเเต่ง

6.3 การใช้งานตั้งส่งรายงานปรับเเต่งอัตโนมัติ

7. Dashboard - แดชบอร์ด

7.1 วิธีใช้งาน และส่งออกข้อมูล แดชบอร์ด